Μέτριος ο πρώτος δανεισμός

Επιτυχημένη η πρώτη κίνηση δανεισμού της Ελλάδας μετά τη συμφωνία με την ΕΕ για μηχανισμό στήριξης. Τα 7 δισ. ευρώ προσέγγισε το βιβλίο προσφορών. Στο 6% το επιτόκιο
Επιτυχημένη η πρώτη κίνηση δανεισμού της Ελλάδας μετά τη συμφωνία με την ΕΕ για το μηχανισμό στήριξης.

Το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει 5 δισ. ευρώ από την κοινοπρακτική έκδοση του 7ετούς ομολόγου, ωστόσο, το ύψος των προσφορών διαμορφώθηκε κάτω από το ήμισυ των προσφορών που συγκεντρώθηκαν κατά την προηγούμενη έκδοση στις αρχές του μήνα.
Το βιβλίο προσφορών προσέγγιζε τα 7 δισ. ευρώ περίπου συγκριτικά με προσφορές 16 δισ. ευρώ περίπου που συγκέντρωσε η έκδοση του 10ετούς ομολόγου στις αρχές Μαρτίου.

Περίπου 175 ιδρύματα εγγράφηκαν για την νέα έκδοση, είπαν πηγές στους κύριους αναδόχους, συγκριτικά με 400 επενδυτές στην 10ετή έκδοση.

Μέτριος ο πρώτος δανεισμός

«Είναι η εβδομάδα του Πάσχα στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αυτό εξηγεί γιατί η ζήτηση είναι λίγο μικρότερη, με το βιβλίο να αυξάνεται με χαμηλότερο ρυθμό συγκριτικά με την προηγούμενη 10ετή έκδοση», είπε πηγή σε μια από τις πέντε αναδόχους τράπεζες.

Το εύρος τιμολόγησης ορίστηκε στις 310 μονάδες βάσης επί mid-swaps περίπου, είπαν πηγές στους κύριους αναδόχους. Τα επίπεδα αυτά, όπως έχουν πει Έλληνες αξιωματούχοι, είναι μη διατηρήσιμα για τα οικονομικά της χώρας μακροπρόθεσμα.

Από τώρα και μέχρι τα τέλη Μαΐου λήγουν ελληνικά ομόλογα ύψους 23 δισ. ευρώ -που αντιστοιχούν περίπου στο 10% του ΑΕΠ της χώρας.

Κάποιες υποχρεώσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν από ταμειακά διαθέσιμα ύψους 7 δισ. ευρώ, όπως έχει πει ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Πέτρος Χριστοδούλου, ενώ απομένουν τουλάχιστον 17 δισ. ευρώ για να αντληθούν από τις αγορές τις επόμενες εβδομάδες.

Ο ΟΔΔΗΧ διόρισε 5 τράπεζες -την Alpha Bank, την Emporiki, την ING, την BofA-ML και την Societe Generale- ως αναδόχους του 7ετούς ομολόγου, που αποτελεί την τρίτη κοινοπρακτική έκδοση για φέτος.Ο κ.Χριστοδούλου αρνήθηκε να πει τι ποσό θα αντληθεί από την έκδοση του ομολόγου, ωστόσο δήλωσε στο Reuters ότι ευελπιστεί πως θα είναι μεγέθους ομολόγου αναφοράς. Πηγή σε έναν από τους αναδόχους είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αντλήσει 5 δισ. ευρώ.

Το Δημόσιο έχει μέχρι στιγμής αντλήσει 18 δισ. ευρώ από τα 53,2 δισ. ευρώ που αναμένεται ότι θα χρειαστεί να δανειστεί συνολικά για φέτος.

Την εκτίμηση ότι τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων θα πέσουν και ότι θα εξομαλυνθούν οι όροι και οι συνθήκες δανεισμού της χώρας μας εξέφρασε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής.

Αναφερόμενος στο επταετές ομόλογο, ο κ. Πεταλωτής επισήμανε μεταξύ άλλων ότι δεν γίνονται όλα αυτοματοποιημένα και πως τη στήριξη που ήθελε η κυβέρνηση την πέτυχε από τη Σύνοδο Κορυφής, χαρακτηρίζοντας το μηχανισμό ως «αξιόπιστη απειλή» προς όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ελληνική οικονομική κρίση.